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市场观察豆类氛围偏多警惕外围风险新疆沙参

发布时间:2023-09-11 15:40:49 来源:东安农业网

市场观察:豆类氛围偏多警惕外围风险

从阴谋论的角度来看,美国农业部这一次似乎又和他们的投机基金站在了同一战壕。

据可查数据,3月份以来投机基金连续做多美豆,中旬实现空翻多后做多热情不减。截至4月19日当周,美国商品期货交易委员会发布的持仓报告显示,投机基金在11种农产品期货及期权上的仓位总和增至368,088手,一周前为177,770手。其中,美豆净多单达13.5万余手,创下2014年6月初以来的最高值。

光大期货研究所农产品部研究总监赵燕指出,除非基本面发生大幅转变,否则基金不会马上离场。

数据显示,截至5月10日当周,包括对冲基金在内的非商业交易商增持CBOT小麦期货及期权净空头头寸,并增持大豆期货净多头头寸。

市场分析人士指出,3月中旬美豆基金持仓由净空转为净多,之后净多持仓不断攀升。近期基金多头出现获利了结的举动,持续性有待观察。按照常理,基金持仓方向一般不会轻易改变,一旦介入市场,基本维持半年左右,从年初的布局算起,结合基本面来看,在美豆天气炒作期结束之前多头可能不会完全放弃。

盛达期货认为,上周发布的USDA报告非常利多,因全球大豆库存消费比将在2016/2017年度回到近10年第三低位水平,仅次于2011/2012和2008/2009,这两个年度美豆涨幅在50%以上,如果后期天气不利的话美豆涨幅可能继续扩大。但本次报告并未调增美豆播种面积而是预计小幅下滑,现在美豆对美玉米比价利于农户转种大豆,不过数据可能到6月末发酵,短期影响有限。

海关数据显示,4月份中国进口大豆707万吨,较3月份增长15.9%,并创下历史同期最高水平。对此,分析人士解释称,5月初港口大豆库存暂未明显累积,验证需求向好,利多。

此外,数据显示,截至5月6日当周,国内沿海油厂豆粕库存(含大豆折算)在379万吨,周比下滑18万吨。5月份沿海油厂豆粕库存基本以累计为主,企业人士认为,5月大豆到港压力较4月增加,但是本周豆粕库存连续两周反季节性下滑,显示消化顺畅,偏多。目前饲企提货进度再度加速,回落至7万吨以上且创下近期记录,上周在7万吨以下,短期对价格影响偏多。

从基本面来看,盛达期货分析认为,需求方面,本周生猪存栏数据即将出炉,预计偏多。南美天气炒作或暂告一段落,关注美豆种植进度及天气。短期供给端压力预计变化不大,豆粕现货成交放量,饲企库存至平均水平之下,短期提货加速,预计豆粕库存不会大幅累积。现货价格历史季节性中性,上周现货大涨,现货成交仍旧积极。目前美豆面临40月均线压力,连粕9月上方面临30月均线压力,价格可能展开调整,调整或是买入机会。

不过,市场分析人士提醒,不能一味着眼报告而忽视了严峻的外围环境。中国经济疲软已是不争的事实,经济转型的长期性将令商品反弹之路充满挑战。从国际市场来看,宏观环境也充满了不确定性,不管美国农业部报告如何权威,如果脱离了宏观经济这个基本面,任何操作都显得非理性化。

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